Skip to content
Meeting buchen

Vor-Ort-Workshop · Funnel-Praxistage · CRM Einführung & Skalierung

Wir bringen Ihren Vertrieb ins CRM – einfach, schnell, messbar.

  • Für mittelständische Industrie-, Maschinen- & Anlagenbauer (und deren spezialisierte Dienstleister). Wir starten mit einem Vor-Ort-Workshop und zeigen, wie der Weg bis zum voll automatisierten CRM aussieht. Ergebnis: klare Strukturen, saubere Daten, effiziente Abläufe – mehr Zeit für neue Kunden und verlässliche Abschlüsse.
Kostenloses Erstgespräch (20 Min)
Mein digitalisierter Sales Funnel

Eignungscheck & Vorbereitung

Ob es passt und wo wir starten. Offen, ohne Verpflichtung.

Erstgespräch (20 Min)

Ziele, Ist-Setup, Stakeholder. Output: Go/No-Go & kurze Checkliste.

Remote-Quick-Scan (CRM & Funnel)

Datenqualität, 10–15 KPIs, Pain Points. Output: 1‑seitige Diagnose mit Prioritäten.

Workshop-Vorbereitung

Agenda, Teilnehmer, Use-Cases, benötigte Daten. Output: finale Agenda & Terminfix.

Roadmap zur Vertriebsdigitalisierung

Drei Phasen, ein Ziel: messbarer Vertrieb.
5-3

Phase 1: Funnel-Workshop

In 2–3 Stunden entwickeln wir Vor Ort gemeinsam mit Geschäftsführung, Vertriebsleitung sowie Innen-/Außendienst und Marketing einen klar definierten Funnel – häufig für den Messekontext.

Inhalte: Lead-Erfassung, Scoring-Ansatz, Routing-Punkte, erste Nurturing-Schritte, KPIs & Rollen
Ergebnis: Visualisierter Funnel-Blueprint mit Quick-Wins und Umsetzungsfahrplan.

Workshop anfragen
7

Phase 2: Funnel Bootcamp

Im Bootcamp bauen wir mehrere Funnels und Zielgruppen auf – inkl. Lead-Scoring-Logiken (A/B/C), Nurturing-Strecken, Routing & Verantworlichkeiten sowie mailfertigen Follow-ups.
Alles wird so dokumentiert, dass es 1:1 im CRM umgesetzt werden kann.

Ergebnis: Scoring-Matrix, Vorlagen, Dashboard-Anforderungen, Übergaberegeln.

Funnel-Praxistage sichern
11

Phase 3: CRM Implementierung & Skalierung

Wir setzen die Funnels technisch im CRM um (Lead-Capture, Dubletten-/DSGVO-Checks, Scoring, Routing, Dashboards).
Anschließend begleiten wir Sie langfristig.

Inhalte: Automatisierungen, Reporting, Playbooks, Integrationen, A/B-Tests, Enablement.
Ergebnis: Belastbare Forecasts, höhere Abschlussgeschwindigkeit, kontinuierliche Verbesserung.

Implementierung starten

Wer profitiert – für wen wir arbeiten

Wir arbeiten mit den Teams, die täglich im CRM Ergebnisse liefern. In mittelständischen Unternehmen in Industrie, Maschinen- & Anlagenbau sowie bei spezialisierten Dienstleistern dieser Branchen.

1-Oct-11-2025-09-17-08-6919-AM

Geschäftsführer

Ich will Pipeline‑Transparenz, verlässliche Forecasts und messbares Wachstum.

 

4-Oct-11-2025-09-17-08-2084-AM

Vertriebsleiter

Ich will klare Prozesse und Automationen, kürzere Zyklen und belastbare Reports.

 

3-Oct-11-2025-09-17-08-0081-AM

Marketing

Ich will sehen, was konvertiert, Nurturing passend zur Pipeline‑Phase und ein gemeinsames System mit dem Vertrieb.

 

7-2

IT System Integrator

Ich will Strategie, Prozess und Einführung, die zu unserer Inhouse‑Tech passen – gemeinsam skalierbar.

 

6-1

Innendienstler

Ich will Messe‑ und Kundengespräche in Echtzeit im System, saubere Übergaben und klare SLAs/Verantwortlichkeiten.

 

5-Oct-11-2025-09-17-08-6928-AM

Außendienstler

Ich will Leads in Sekunden erfassen, die Historie parat haben und Angebote schneller legen.

 

Get in touch with us

Was Sie konkret bekommen

Alles, was Sie brauchen, um sofort loszulegen um Ihr CRM sauber zu implementieren und automatisieren.

Funnel‑Blueprints (Workshop‑Ergebnis)

Visualisierte End‑to‑End‑Strecke vom Erstkontakt bis Abschluss (inkl. Messefunnel) mit Phasen, Gates, Verantwortlichen, KPIs und Automations‑Hooks.

Lead-Scoring

Katalog expliziter/impliziter Kriterien mit Gewichtung, A/B/C‑Schema und Schwellenwerten für MQL/SQL – inkl. Beispiel‑Berechnung.

Routing & SLAs

Klare Übergaben zwischen Marketing/Innendienst/Außendienst, Owner‑Logik, Fälligkeiten, Eskalationen und Auto‑Aufgaben.

Nurturing-Vorlagen

Mailfertige Follow‑ups (Messe, Erstkontakt, Angebot, Re‑Engagement) mit Platzhaltern, Betreff‑Varianten und Sequenz‑Vorschlägen.

CRM-Backlog

Priorisierte Liste an Feldern, Automationen, Dashboards und Rollen/Rechte mit Akzeptanzkriterien für die Umsetzung. Ready to implement.

Enablement

Kurztrainings (30–60 Min), Checklisten, Playbooks je Phase und Hand‑over‑Guides; optional Q&A‑Sprechstunde.

Häufig gestellte Fragen

Wie schnell sehen wir Ergebnisse?

Erste Quick-Wins direkt nach dem Vor-Ort-Workshop (z. B. Follow-up-Vorlagen, saubere Lead-Erfassung). Nach den Praxistagen liegen Scoring, Routing und Vorlagen produktionsreif vor; erste Automationen gehen zeitnah live.

Mit welchen CRMs arbeiten Sie?

Wir sind tech‑agnostisch. Wir arbeiten mit Ihrem bestehenden Stack (z. B. HubSpot, Salesforce, Microsoft Dynamics, Pipedrive, Zoho, Freshsales) – oder starten pragmatisch ohne System und übertragen anschließend ins CRM. Entscheidend ist der Prozess; das Tool folgt.

 

Müssen wir vorher „aufräumen“?

Nein. Wir starten im Status quo, definieren Pflichtfelder & Datenhygiene, priorisieren das CRM‑Backlog und verbessern Schritt für Schritt – ohne den Betrieb zu stören.

Was brauchen Sie von uns vor dem Workshop?

20‑Min‑Erstgespräch, benannte Stakeholder, Beispiel‑Angebote/‑Mails, ggf. Exports (Kontakte, Deals, Felder) sowie eine Ansprechperson für Datenschutz/IT (DSGVO & Dubletten‑Regeln).

Wie sichern wir die Akzeptanz im Team?

Enablement statt „Schulungswüste“: Playbooks je Phase, Checklisten, Kurztrainings (30–60 Min), klare Owner‑Logik & SLAs, Q&A‑Sprechstunden – plus Dashboards, die Nutzen sichtbar machen.

Bereit für ein Vertriebsupdate?

Jetzt kostenloses Kennenlerngespräch buchen.

Kostenloses Beratungsgespräch